La revolución de la inteligencia artificial (IA) está en pleno apogeo y no muestra signos de desaceleración. La semana pasada, NVIDIA El director ejecutivo, Jensen Huang, describió la demanda de los nuevos chips Blackwell para centros de datos de su empresa como “una locura”, lo que implica que las empresas de tecnología se están moviendo a toda velocidad para desarrollar los modelos de IA más avanzados.
Eso significa que es probable que el software de IA mejore cada vez más a partir de aquí, lo que podría beneficiar significativamente a la empresa de monitoreo de la nube. perro de datos (NASDAQ: DDOG) y el gigante de la ciberseguridad de la IA Multitud de huelga (NASDAQ:CRWD).
Esto presenta una oportunidad para los inversores que estén dispuestos a invertir dinero a largo plazo a medida que se desarrolla la historia de la IA. He aquí por qué podría ser una buena idea dividir $1,000 en partes iguales entre esas dos acciones.
1. perro de datos
La plataforma de observabilidad en la nube de Datadog fue diseñada para ayudar a las empresas a hacer la transición a la era digital monitoreando su infraestructura las 24 horas del día para identificar problemas técnicos lo antes posible. Por ejemplo, es posible que un minorista en línea no se dé cuenta de que su sitio web no funciona en una región del mundo hasta que note una caída en los ingresos, pero con Datadog, ese problema se puede detectar y señalar. antes impacta la experiencia del cliente.
Datadog ahora está utilizando su experiencia para crear productos y servicios de inteligencia artificial, que es la próxima frontera en la revolución digital. El año pasado lanzó un asistente de inteligencia artificial llamado Bits AI, que se integra en la plataforma Datadog para ayudar a los usuarios a automatizar más flujos de trabajo. Puede producir resúmenes de incidentes de forma autónoma y se le puede solicitar que investigue la causa raíz de los problemas técnicos, lo que puede ahorrar a los gerentes cantidades sustanciales de tiempo.
Además, Datadog ahora ofrece una herramienta de observabilidad específica para modelos de lenguaje grandes (LLM). Los LLM son la base de cada chatbot o aplicación de software de IA, por lo que su salud es fundamental. La herramienta de observabilidad de Datadog ayuda a los desarrolladores a monitorear los costos de LLM, solucionar errores e incluso evaluar la calidad de la respuesta para saber si sus resultados son precisos. Se integra perfectamente con OpenAI, microsoft Azur, Amazonas Bedrock y Anthropic, para que los desarrolladores puedan configurarlo en segundos.
Datadog tenía un total de 28.700 clientes comerciales al final del segundo trimestre de 2024 (finalizado el 30 de junio), y 2.500 de ellos ya estaban utilizando sus productos y servicios de inteligencia artificial. La compañía generó 645 millones de dólares en ingresos totales durante el trimestre y dijo que el 4% era específicamente atribuible a la IA. Esa cifra se duplicó respecto del 2% del mismo período del año anterior.
Según McKinsey & Company, el 72% de las organizaciones de todo el mundo han adoptado la IA en al menos una función empresarial. Esto hará que las herramientas de observabilidad sean una parte crítica de la pila de software en el futuro, de la misma manera que muchas organizaciones no pueden vivir sin herramientas de observabilidad en la nube hoy en día.
Las acciones de Datadog son una gran incorporación a cualquier cartera a largo plazo. Actualmente cotiza a una relación precio-ventas (P/S) de 19,3, que es elevada en relación con otras acciones de software, pero todavía está un 35% por debajo de su relación P/S promedio de 29,8 desde que la empresa salió a bolsa. en 2019. En otras palabras, todavía hay mucho margen de mejora a partir de ahora, especialmente para los inversores dispuestos a mantener las acciones durante varios años.
2. Golpe multitudinario
CrowdStrike es líder en ciberseguridad impulsada por IA. La compañía se encuentra en modo de recuperación en este momento después de que lanzó por error una actualización de software corrupta a sus clientes el 19 de julio, lo que provocó que más de 8,5 millones de computadoras fallaran. Algunos de los clientes más importantes de CrowdStrike sufrieron una pérdida financiera acumulada de más de 5 mil millones de dólares, por lo que existía la preocupación de que la empresa perdiera una cantidad significativa de negocios.
Sin embargo, durante la conferencia telefónica de CrowdStrike con inversores para el segundo trimestre del año fiscal 2025 (que finalizó el 31 de julio), el director ejecutivo George Kurtz dijo que el incidente resultaría en un retraso en muchos contratos futuros, pero la mayoría de ellos permanecen en el proceso de ventas. En otras palabras, las consecuencias no parecen ser tan graves como temían los inversores, razón por la cual las acciones de CrowdStrike han bajado sólo un 26% desde su máximo histórico en este momento (después de haber bajado un 44% en su punto más bajo).
La verdad es que existen muy pocas buenas alternativas a lo que CrowdStrike ofrece a sus clientes corporativos. Es una solución de ciberseguridad completa con 28 módulos (productos) que protegen las redes en la nube, las identidades de los empleados, los puntos finales y más. Utiliza una arquitectura muy liviana basada en la nube, por lo que los puntos finales como computadoras y dispositivos no están atascados con software de seguridad torpe. Eso también significa que funciona perfectamente en segundo plano y casi no requiere intervención de los empleados que utilizan esos dispositivos.
Pero la IA es la salsa secreta detrás de la efectividad de CrowdStrike, potenciando su capacidad para buscar amenazas de forma autónoma y responder a incidentes. Los modelos de IA de la empresa se entrenan en más de 2 billones de eventos de seguridad cada día, por lo que aprenden y mejoran constantemente. Además, el nuevo asistente virtual Charlotte AI reduce aún más la necesidad de intervención humana, porque puede responder prácticamente cualquier pregunta sobre la postura de seguridad de una organización e incluso produce resúmenes de incidentes, eliminando horas de trabajo de investigación manual.
Durante el segundo trimestre, CrowdStrike dijo que el 65% de sus clientes utilizaban al menos cinco módulos. Además, la cantidad de clientes que utilizan ocho módulos o más se disparó un 66% año tras año, y ese es el punto donde el gasto realmente comienza a aumentar. La compañía finalizó el segundo trimestre con un récord de 3.800 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, y la dirección reiteró su objetivo de alcanzar los 10.000 millones de dólares en los próximos siete años. En otras palabras, se espera que cualquier efecto del incidente del 19 de julio sea de muy corta duración.
Una estimación de Cybersecurity Ventures sugiere que el cibercrimen causará daños por valor de 10,5 billones de dólares en todo el mundo el próximo año, y esa cifra probablemente aumentará con el tiempo, lo que obligará a las empresas a aumentar su gasto en protección. Por lo tanto, el descuento de las acciones de CrowdStrike desde su máximo histórico presenta una gran oportunidad para que los inversores adopten una posición a largo plazo.
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John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, CrowdStrike, Datadog, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Dos acciones de inteligencia artificial (IA) para comprar con $ 1,000 y conservarlas durante décadas fue publicado originalmente por The Motley Fool